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国内首单10亿元非标转标债转股在洛阳签约

日期:2018-12-05   来源:市金融办

   2018年11月29日,中铝洛阳铜业有限公司与中国建设银行洛阳分行在洛阳举办市场化债转股业务合作框架协议签约仪式。此次债转股合作协议是洛阳市首笔债转股项目,也是国内首单增量非标转标债转股实施方案。市长刘宛康、中国铝业集团有限公司总会计师叶国华、建设银行河南省分行行长石永拴、副市长李金迎等参加签约活动。

  签约仪式上,中铝洛阳铜业有限公司与中国建设银行洛阳分行签订10亿元的市场化债转股合作框架协议,以支持中铝洛阳铜业有限公司有效降低杠杆率,优化债务结构,助推企业股权多元化,促进企业改组改制,完善现代企业制度。本次债转股合作方案由中铝创投担任基金管理人,拟发起设立规模10亿元的债转股基金。该基金以现金收购中铝洛铜所持有的中铝洛阳铜加工的股权,中铝洛铜将募集资金全部用于偿还存量负债,有效降低中铝洛铜整体的资产负债率。

  中铝洛铜是我国“一五”期间兴建的156项重点工程之一,曾被誉为“中国铜加工的摇篮”。为进一步化解资金风险,在国务院国资委的支持和协调下,中铝集团与中国诚通控股集团有限公司联合设立了北京国调中铝铜产业发展基金,基金总额30亿元,以永续债方式投入中铝洛铜,期限6年,目前已到位20.09亿。但在主业发展还需要一定时间,土地盘活正在按规划推进的情况下,存续债务仍是当前中铝洛铜脱困工作的核心和焦点。此次债转股实施方案将积极利用直接融资工具解决市场化债转股资金来源问题,是我市深化金融改革创新的一项重要举措,既有效拓宽市场化债转股资金募集渠道,又创新和丰富了市场化债转股推进模式,在全国具有很强的示范效应。

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